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海通国际000665业绩完善收官期待2018年和独角兽的邂逅

来源: 作者: 2019-11-09 18:39:34

2017年,受到互联互通、H股全流通、同股不同权等多重利好政策指引以及港股牛市大环境的催化,海通国际(00665)业绩迎来了爆发的一年。

了解到,2017年海通国际事迹再创新高。全年总收入为 75.7亿港元(单位下同),同比2016年的53.3亿港元增长42%;而支出与收入比由2016年同期的63%减少至53%,显示公司在收入增长的同时,公道控制成本。截至2017年底公司总资产于为1302亿港元,与2016年底基本持平,总负债从2016年底的1091亿港元略有下降至1049亿港元,全年净利润为30.3亿港元,比去年同期的16.8亿港元同比大幅增长80%。

海通国际000665业绩完善收官期待2018年和独角兽的邂逅

财报亮点梳理

根据的了解,海通国际旗下主要拥有大投行、大资管和大交易三大业务板块,这些业务板块在2017年均取得了非常不错的成绩。

1.债券承销创历史新高

2017年海通国际于企业融资业务继续处于市场领先地位。股权融资方面,IpO项目承销个数于香港所有投行中名列第二。债权融资方面,共累计完成110个债券发行项目,创历史新高。公司财报显示,公司报销及配售佣金中,来自债务证券的收入达到2.92亿元同比增长202.3%。

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值得一提的是,公司在中国离岸债券发行市场全球投行排名中,海通国际按承销数量和金额分别名列第一和第三;在亚洲除日本外美元高收益债券排名中,海通国际按承销数量和金额均名列全球金融机构第一。

年内,海通国际主导承销邮储银行的境外优先股发行,该发行创造了S条例下亚洲最大发行范围的纪录,是全球债券史上第二大规模的发行;同时,海通国际主导承销的恒大美元债发行亦创造了中资地产债券的最大范围纪录。

2.资产管理业务保持高速发展势头

注意到,2017年海通国际资产规模快速增长,截至年底公司的资产范围超过660亿港元,同比增长近18%。2017年推出的11只基金中,有四只基金2017年的累计回报率在理柏同类基金产品中名列第一。

2017年,公司投资收益净额达到30.28亿元,同比增长88.31%。

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3.衍生品业务跻身发行商第一梯队

衍生品业务方面,2017年ETF和个股期权做市业务覆盖标的数位列全市场第一,全年资金净流入金额位列全市场第三。

此外,公司固定收益、外汇及商品做市平台于年内在亚太地区全面成熟。在亚洲美元债做市业务方面,已完成全面、一体化的业务链整体建设。目前亚洲美元债券做市交易已经覆盖了整个亚太地区超过1300只投资级和高收益债券。活跃交易客户多达 460 多家。同时,海通国际在外汇和商品期货业务的电子化交易不断实现突破,是首家、也是唯一一家香港交易所人民币兑美元期权和人民币计价黄金期货两项产品的连续流动性提供商。

4. 受益港股牛市经纪业务营收大增

随着2017年港股牛市的到来,恒指成交金额也在不断盘升,根据富途证券的数据,恒指2017年全年累计成交金额达到21.56万亿元,较2016年的16.28万亿增长32.43%。

受此影响,海通国际在2017年取得证券买卖及经纪佣金5.14亿元同比增长17.38%。

其中,2017年上半年海通国际通过证券买卖及经纪佣金取得的收入为2.16亿元,随着下半年恒指日均成交金额环比增长31.6%至992.8亿元,海通国际该项业务在下半年的收入也增长至2.98亿元,环比增长37.96%。

注意到,截至3月14日,恒指在2018年已累有50个交易日,在这50个交易日中,恒指日均成交额达到了1448亿元,同比增长106.86%。这意味着2018年一季度海通国际的证券买卖及经纪佣金收入还有望实现同比较大幅度的增长。

2018年和“独角兽”们的邂逅值得期待

综合来看,2017年海通国际的事迹确实收获满满。但业绩只是代表过去,未来还将继续前行。2018年海通国际又有哪些值得投资者重点期待的呢?

注意到,海通国际在财报中对未来的展望有这么一句话,“未来海通国际将坚持秉持‘做大卖方业务,做强资本中介业务,做优买方业务’”的战略方针。”

按照排列顺序,“做大卖方业务”当属海通国际将会在2018年重点去做的事情。

那末,什么是卖方业务呢?根据的了解,所谓卖方业务,就是投资银行向资本市场提供产品或服务的业务。比如承销、并购和经纪业务,投资银行向客户提供证券、财务顾问、过桥贷款和代理交易等产品和服务。

其中,承销业务有望成为海通在2018年最大的看点之一。

理由是2017年香港市场新上市企业募集到的资金仅为1285亿元,同比下滑了34%。

为了提升企业赴港上市的热情,港交所适时推出了“同股不同权”、及“H股全流通”等改革来增加对企业赴港上市的吸引力。

根据各类统计,2018年可能赴港上市的“独角兽”公司包括蚂蚁金服、陆金所、小米科技、快手、腾讯音乐、猫眼电影、平安好医生等,预期估值均在百亿至几百亿美元以上。其中,蚂蚁金服若上市,估值或超千亿美元。

而海通国际自然不会缺席这场“独角兽”的IpO盛宴。

公司副主席及行政总裁林涌,在3月14据举行的海通国际业绩发布会上对表示,鉴于沙特阿美有可能在港上市,海通国际一直在与该公司联系,不会缺席争取这笔承销。对近期市场关于独角兽企业上市的热烈讨论,林涌认为相干业务的探讨增进市场发展。

由此看来,海通国际在2018年和这些“独角兽”们的邂逅,还真是你应该关注的重点。

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